蜀山世界裡面，並沒有如《西遊》《封神》中那種，妖精修煉到一定時候，就能自然變化成人。
這世界的禽獸要修成人形，需要一點點地努力，讓自己直立行走，頭腦手腳越來越趨向人，最後哪怕功力達到相當的高度，也還是個醜八怪。
要完全變成真正的人類，要麼修出元胎，去轉世投生成人，譬如慧珠。要麼靠著天材地寶，脫胎換骨，類似蛻皮一樣，把外面整張皮揭下去，露出裡面白嫩嫩的小鮮肉，譬如金須奴。
時飛陽不想去轉世，他猶豫要不要走第二條路，先讓自己的身體無限趨近於人類，再來一次脫胎換骨，不管哪種都十分麻煩，而且沒有別人幫忙，全靠自己，真的是難上加難，稍有波折，就前功盡棄，還容易被仇人在關鍵處找到，成為人家砧板上的魚肉，最後灰飛煙滅。
他剛到大鵬灣的時候，耿鯤還擔心他生事，著實觀注了一段時間，發現這黑龍與別的異類不同，自從進了逍遙宮就再也沒有走出來過，每天都宅在裡面，別說不到外面去惹是生非，跟自己家裡的這些同門也毫無往來。
這不像一條龍啊，甚至不像異類，跟這些異類相比，他才是個異類。
如果不是親眼見到了弟弟的三十六根金翎，他甚至懷疑這黑龍是憋著什麼壞心來臥底的。
於是在某一天，他主動召見了時飛陽，傳授給他修煉成人形的功法。
修成人形的方法有許多種，耿鯤這種來自《蚩尤三盤經》，從骨骼、血肉、精氣，各種器官，甚至秉性，歷數人類與禽獸的共同之處，把人當作禽獸的一種，可以從禽獸修成人，也可以將人修成禽獸。
這門功法十分霸道，無論是人，是獸，是禽，是蟲……想修出三個腦袋，就能修出三個腦袋，想修出八隻手，就能修出八隻手，想修出翅膀就能修出翅膀，想修出犄角就能修出犄角，還能對已有的器官進行增強！
耿鯤兄弟的翅膀原本也沒有這麼強，就是透過這門功法修出來的，讓雙翅能聚狂風，上面金翎更是比飛劍更強。
時飛陽得了功法回到逍遙宮，開始仔細研究修煉，先強壯自身的骨骼。
他所得的修煉功法，黑龍記憶帶來的是動物的本能，其餘所有都是人類的修煉功法，這《蚩尤三盤經》上的功夫，專注於強壯筋骨，鼓盪氣血，錘鍊骨骼。
人類修行，講求平心靜氣，餐霞服氣，越修越清靈。
野獸修煉，確實簡單粗暴，要求大肆吞啖，補充營養，肉越多越好，營養越豐富越好。
時飛陽自從修煉之後，就開始時常感覺飢餓。
不過他沒有出去捕獵，而是取出了怒玄丹。
這怒玄丹是他過去用來強行激發潛力的丹藥，裡面有萬年王母草的精血，更新增了大量的補藥，俱是幾百上千年的靈藥，藥力強勁，勝過萬噸新鮮血肉，他靠功法把這些藥的能量疏散到身體各處，促進骨骼、肌肉、血液、經絡等快速生長，時常走路時，骨骼關節都發出“咔咔”地響聲，搖頭擺尾之際，更是噼噼啪啪，密如爆豆。
過了數月功夫，他的身體增長了一倍多，長到二十餘丈，胸徑也變得更粗，龍角又向上分出四個叉，牙齒鋒銳如劍，周身鱗片宛若塗漆，在日光和月光的照射之下，毫光如水波般流轉。
真的是好功法！
他把這門功法傳給玉匣中的三小，作為草藥，他們也應該出來採集日精月華，也可以吞食新鮮血肉，甚至是腐食，以補充營養，但是飛陽初來乍到，不敢隨便把他們放出來，就讓他們在玉匣中繼續修煉，即使慢點，但是安全有保障。
確定功法有效，時飛陽開始琢磨自己該如何變形，他不想就這樣往人類的形態上靠，那也太醜了，而且不倫不類，於是就轉變想法，要在背後生出翅膀。
他按照功法上面所述，開始將血肉往兩肩脊處聚集，繼而使其發生異變向外生長。
翅膀有鳥類的羽毛式翅膀，也有蝙蝠那種薄膜式翅膀，時飛陽有點羨慕耿鯤兄弟的那種，就準備長出一雙那樣的翅膀來，不過金翅有點太俗了，他還是喜歡黑翅。
努力修煉了大半年功夫，他脊背上長出兩片小翅，其實也不小，長有丈許，上面沒有羽毛，只有淡黃色的絨毛，襯著他三十多丈的身體顯得有點滑稽。
這天他正努力修煉，耿鯤忽然飛羽傳書，人家都用飛劍傳書，他用飛羽傳書，就是隨便從翅膀上拔下一根羽毛，可以寄影留音，來告訴時飛陽，讓他趕緊到垂天宮去。
到了垂天宮，耿鯤自然最上面的位置上，下面除了他還有三人。
頭一個，是當日引他進來的黑羽女子，她也是人妖混血，是個大烏鴉與人的後代，名叫蘇南怡。
大鵬灣所有的飛禽類門徒，全部歸她統領。
第二個，是個鮫人，長得魚首人身，肋生四翼，雙腿長在一起，彷彿海豚，末端雙腳處長著爪子。
這傢伙是耿鯤十分器重的弟子，名字很怪，叫千機泉，大鵬灣所有海里的水族都歸他統領。
第三個，名叫袁明（注），本是個山中猿猴，被馬熊追逐，跳下懸崖，恰好得到一樹朱果，那朱果三十年開花，三十年結果，是修行者夢寐以求的仙果，他整整吃了一樹，從此通靈，修成法力。
當年他採集百果在山中釀了猴兒酒，吸引峨眉山劍仙偷了他的酒喝，還說要藉此機緣收他回去看守洞府，他桀驁不馴，差點把劍仙撕成兩半，被劍仙追殺，一路逃到南海岸邊，被路過的耿鯤所救，帶回大鵬灣收做弟子。
大鵬灣島上所有的走獸類門徒，全都歸他統領。
飛禽、水族、走獸，三位首席弟子，再加上時飛陽這個旁支編外全部到齊。
耿鯤看了眼時飛陽脊背上的兩個毛絨絨的小肉翅，時飛陽覺得有點尷尬，耿鯤卻是暗自驚訝，他以為時飛陽得到功法以後肯定會立即開始往人類形狀開始修煉，不想時隔多日，他身上絲毫人類特徵皆無，反而要長出兩個翅膀。
“這孩子倒是個有心的。”耿鯤暗暗稱許，他目光轉正，開口說話，“今日叫你們來，是要帶你們去做一件大事！”