聯盟成立的第二年，遙遠的中土南部，伊羅何帶領著一支精靈艦隊，緩緩駛入了貝爾法拉斯灣，在溫雅佛羅斯達地區登陸。
哈拉德是剛鐸和魔多南方廣袤土地的統稱。這裡居住著許多不同的民族和部落，統稱哈拉德人。陰影山脈橫貫在哈拉德北方，哈爾南河從陰影山脈發源向西流向貝爾法拉斯海灣，形成了哈拉德與剛鐸的天然邊界線。西面的沿海地區是一群追隨索隆的努曼諾爾後裔的領地，以昂巴為主要據點，他們自稱為努曼諾爾帝國。
哈拉德是一片廣闊而多樣化的土地，多數地區氣候嚴酷。有些地區是炎熱的沙漠，沙丘甚至和山峰一樣高聳，大片不毛之地一直延伸到目力不及之處。有些地區則是密佈毒蟲的潮溼叢林。在這裡繁衍生息的哈拉德人都是古老而好戰的民族。但就和他們居住的土地一樣，哈拉德人的民族構成複雜，各有不同的風俗、服飾以及戰鬥技巧。只是他們也有兩個共同點：對剛鐸王國的刻骨仇恨，以及在這種極端自然環境下不可思議的生存能力。所有的哈拉德人都擁有堅韌的意志和力量，只有強大的人才配在這片土地生存繁衍下去。
面對強大如剛鐸王國的強敵，哈拉德人會組成部落聯盟。除了這片土地最強大人口最多的黑蛇氏族以外，最著名的部落氏族包括：擅長馴服駱駝，在沙漠中生存和作戰的穆哈德；號稱戰場刺客的哈剎利；以人皮人骨為面具的兇猛混血食人魔，這些擁有非人力量的兇猛勇士甚至還有馴服猛獁的傳統。
伊羅何此行帶了500埃達精銳南下，留下衛隊長恩佐斯和300人照看船隊，自己帶著200人輕裝前行。執行王兄伊萊丹交代的任務，前往遠哈拉德地區，尋找一個叫穆馬基爾的畜牧區，伺機奪取一些猛獁毛象帶回去。按照伊萊丹的提醒，伊羅何等人化妝成商隊一路低調前行，好在這裡的原住民為了躲避灼熱的太陽，都是穿著包裹全身，只露出雙眼的防曬衣物，還印有昂巴的特別標記，這才避免了被當地人發現異常。
一路上，伊萊丹一行人見到了很多當地部族，騎著駱駝身上塗滿漆彩的，身材魁梧頭頂人骨面具的，更多的是扛著黑蛇旗幟的黑蛇部族。這片土地十分廣袤漫長，伊萊丹等人連續行進了7天，也才只到達了哈茹贊地區，距離伊羅何指定的目的地還有起碼一個月的路程。法恩歐貝爾是這裡的首府，越是靠近這裡，遇到的哈拉德軍隊越多，甚至還能看到有人駕馭著山峰一樣高大的穆馬基爾巨象。
“我的天，那是猛獁嗎？”北方人很少有機會目睹到猛獁，精靈戰士們各個震驚不已，即便是活了幾千年的伊羅何也沒有這個榮幸。
“ 保持低調，不要引起哈拉德軍隊的注意。”伊羅何觀察發現，這裡的軍隊似乎都在向北方和西北方向行進，似乎要發生一場戰事。伊羅何意識到一絲不妙，如果是戰爭時期，他們一行人就比較扎眼了，因為軍隊都是在向北方的邊境行軍，而只有他們一行人是在往後方走，搞不好被發現了會被強制拉去做壯丁。強行反抗的話他們這點人都不夠給哈拉德人塞牙的。
“加快速度，我們現在很容易被人發現！”伊羅何立刻催促道。
然而怕什麼來什麼，沒走幾步，一個穿著防曬衣物似軍官模樣的傢伙帶著一支小隊氣勢洶洶地朝著他們趕了過來。
伊羅何的衛士正欲拔劍，一把被伊羅何按住手臂，“不要輕舉妄動！”
“你們是哪個部落的？大酋長庫查瑪下令所有軍隊前往艾明哈能，你們這些廢物不去參軍報名，鬼鬼祟祟地往回跑什麼？想逃避兵役？”
“哎呀，長官！我們是從昂巴過來的客商，是去科隆達送貨的。您看這些都是我們的貨物，領主大人要求我們半個月把東西送到，不然我們都會受到責罰。這點小意思不成敬意，您看能不能通融通融...”伊羅何強忍著心中的作嘔之氣，諂媚著拿出幾塊金幣和水袋賄賂著哈拉德軍官。他已經看見了這個哈拉德軍官身上的黑蛇標記，貿然動手一定會引起周圍哈拉德軍隊的注意，那樣就麻煩大了。
“哼，既然是努曼諾爾帝國的人，那就放行吧。不過我警告你們，現在是戰爭時期，別到處亂逛，小心被當成逃兵抓起來！”看著伊羅何等人押著的貨車裡面裝著的都是些糧食物資，又是盟友努曼諾爾帝國的人，還這麼上道獻上禮品。黃金和飲用水在這片土地上可是硬通貨，得了便宜的哈拉德軍官立馬喜笑顏開，還分給自己的衛兵一些。不過他還是故作兇狠地警告了一聲，然後帶著衛兵轉頭離開了。
望著逐漸遠去的哈拉德軍官等人的背影，伊羅何朝著他們的方向狠狠吐了口唾沫，然後繼續向目的地行進。
繼續前行了十多天，隨著伊羅何等人的深入，遇到的哈拉德軍隊越來越少，應該接到命令開拔的大軍已經出去得七七八八了。伊羅何的將士們大多不適應這裡的氣候，即便是穿著防曬的衣物，一個個依舊是疲憊不堪，要不是精靈強健的體魄，早就有人生病掉隊了。想到這些，伊羅何內心不禁對哈拉德人佩服了起來，這些哈拉德部落的傢伙能在這麼惡劣的環境生存下來，甚至還能在這裡打仗，換做是伊羅何帶著精靈的軍隊，在這裡和哈拉德人作戰，他也沒有把握自己可以打贏。
不過伊羅何的想法很快就要得到證實了。次日清晨，伊羅何帶著部隊繼續出發。走了一會，遠遠地望見兩撥人馬在相互廝殺。這時一個跑在前面偵察的戰士跑了回來，“殿下，是哈拉德人的兩個部族在相互廝殺，雙方一共二百多人，只看清一邊是黑蛇部族的人，另一邊的人馬不知道是什麼部族的，一路上沒有見過他們的人馬和標誌。”
“這裡居然在打仗？”伊羅何望著廝殺的雙方陷入了沉思，突然，他靈機一動。
“傳令下去，準備戰鬥！目標，黑蛇部族的人馬！”
伊羅何一聲令下，200名精靈勇士發起了衝鋒。相互廝殺的兩個部族看到突然殺過來的一支人馬，一下子愣住了，甚至忘記了廝殺，誰都以為是對方的援軍。直到看清了對方的昂巴標記，黑蛇部族的人才放下心來，是努曼諾爾的盟友到了，立刻士氣高漲，轉頭繼續砍殺對方的人。然而伊羅何的人衝到了近前直接殺進了黑蛇部族的隊伍，一時間，搞不清楚狀況的黑蛇軍隊被打了個措手不及。
意識到面前的這一群人是來幫助自己的，另一方的部族的人也立刻士氣大振，加入戰團，把黑蛇的軍隊殺得落花流水。沒一會功夫，黑蛇部族計程車兵被屠戮了個精光。
“感謝努曼諾爾帝國朋友的慷慨支援，只是，你們為什麼要幫助我們呢？”一個首領模樣的人發現了伊羅何是這群人的長官，有些警惕的湊上前詢問。
“我們不是努曼諾爾的人。你們是哪個部族的？為什麼會和黑蛇部族的人交戰？”伊羅何也比較謹慎，確認這些人沒有敵意之前他不敢暴露自己的來意，而是反問起了他們的來歷。
“我們是哈拉內爾部族的，我叫烏特巴，是這個部族的族長，這裡屬於遠哈拉德地區。我們屬於這裡比較小型的部族，黑蛇部族的人想要徵發我們去北方打仗，我們不同意，就和他們起了衝突...”部落文明就是這樣殘酷，大的部落要麼直接吞併小的部落，要麼就是戰時逼迫著這些小部落去前面做炮灰，有好處的時候也從來不會分給這些小部落。在資源匱乏的土地上，像哈拉內爾這種小部落的命運只能是悲慘的，謊言和脅迫讓這些人背井離鄉踏上戰場，最終也躲不過戰死他鄉的宿命。只能說他們是幸運的，遇上了伊羅何等人。