到女主閉上眼睛睡過去為止，除了op播完之後的那一小段內容以外，都是跟隨女主的視角展開的故事。
不過，這畢竟不是女性向的動畫，很快，鏡頭視角轉換，變成隨男主視角展開的故事。
首先是男主醒過來，發現自己手上寫著“三葉”，這讓他感到有些疑惑。
更讓他疑惑的是手機上的那篇日記：“朋友們都很溫柔，我自己也算是個帥哥。雖然在餐廳打工的時候被嚇到了，但是在電影一樣的世界裡讓我非常興奮！”
日記裡面還提了一下打工的餐廳發生的事情，最後則總結道：“這都多虧了我的女生魅力啊~”
莫名其妙多出來的一篇日記，讓男主忍不住驚呼：“這都是什麼啊？”
學校裡面，好友的調侃，餐廳那邊，同事的嫉妒，奧寺前輩的態度變化，都讓他意識到是真的有一個叫三葉的人用他的身體度過了一天。
鏡頭視角再度轉換，來到女主那邊。
早上，她醒過來，發現自己手上寫著：“三葉？？你是誰啊？？”
房間的門被推開，妹妹站在門口，吐槽：“姐姐，你今天不摸歐派嗎？”
去了學校，同學們看她的眼神都怪怪的，說她“昨天帥爆了”。
透過好友早耶香的描述，她才知道昨天的她在素描課上大鬧了一場。
回到家裡面，她翻看自己的筆記本，上面有不少不是她寫的字。
到這裡，男主和女主都明白了：原來兩人在夢中相互交換身體了！
插曲《前前前世》插入，搭配一些快速推進的鏡頭和解釋劇情用的男女主的內心獨白：
“我漸漸明白究竟發生什麼事了，瀧是在東京生活的高中生，年齡和我一樣大。”
“不知道什麼時候，我就會和住在偏遠鄉下的三葉交換身體，每週兩到三次，沒有徵兆，誘因是睡眠，原因不明。”
“交換身體時的記憶在醒來之後，會變得越來越模湖。”
“但是，我們確實交換了身體，身邊人的反應也證明了這一點，所以...”
“所以，我們為了不破壞對方的生活，定下了規矩，交換身體的時候需要注意的事情和必須遵守的禁止事項。”
“我們約定，交換了身體後所做的事都要記錄在手機上。”
“總之，為了應付這個神秘的現象，一定要互相協助，可是...”
約定了不少事情，但之後交換身體發生的事情，還是讓兩人各種吐槽。
……
到這裡，故事算是結束了第一個部分，也就是開端部分。
引出了交換身體這個噱頭，但是，並沒有讓男女主太過糾結於身體交換，也沒有將身體交換這個噱頭作為重點大書特書，在保住故事節奏的同時，也保住了觀眾的興趣。
那些快速推進的鏡頭，也算是一個很好的處理，一方面是表明過去了很多天，發生了許多事情，那些一點一滴的事情，都在拉近男女主之間的關係，另一方面，又不會給人一種很拖沓、流水賬一般的感覺。
“真不錯。”
大螢幕前的志賀貴忍不住暗暗評價。
節奏把握得相當不錯，看得也很開心。
不過，歡樂的時光總是短暫的，很快就進入故事的第二個篇章。
首先是男主靈魂附身女主的身體，和妹妹、外婆一起前往宮水神社的神體所在地安放口嚼酒，這個過程中，他從外婆口中得知了一些資訊，包括結繩、口嚼酒、產靈等東西的作用，還提到了“隱世”。
三人來到一條小河邊，根據外婆的說法：“再往前走就是隱世了，就是指冥界，要回到這個世界，必須留下你們最重要的東西來交換，就是口嚼酒。”
她將口嚼酒交給男主附身的三葉，還說：“你要把這個獻給神體，這就是你們的一半。”
獻完口嚼酒，回家的時候已經是黃昏時分，也就是所謂的“孤落時辰”。
三人站在黃昏之中，眺望遠處的那一片湖。
“對了，不知道能不能看到彗星。”妹妹四葉忽地說了一句。
“彗星？”男主有些疑惑。
不過，沒等他多問，外婆看著他，“哦呀”一聲：“三葉，你現在是在做夢吧？”
這話一出，男主當場從夢中驚醒過來。
回到自己的身體，眼淚不知不覺地流了下來。
他抹了一下眼淚，有些搞不懂自己為什麼會流淚。
手機上面收到奧寺前輩發來的訊息，說：“我馬上就到哦，很期待今天呢。”
一開始他還有些疑惑，看過日記之後才明白過來，原來是跟奧寺前輩的約會。
他連忙換了身衣服，匆匆出門。
奧寺前輩是他以前的暗戀物件，能跟奧寺前輩約會，按理說他會很開心，但因為心裡面惦記著三葉的事情，讓他有些心不在焉，毫無準備，也讓他表現得一塌湖塗。
很明顯的情況，奧寺前輩自然也看出來了，因此後面男主問她要不要一起去吃個晚飯的時候，她就沒答應，還說：“瀧，要是我說錯了，希望你別介意...你以前是不是有一點喜歡我？但現在你喜歡別的人了，對不對？”
男主有些不好意思地否認。
奧寺前輩也沒多計較，很快就跟男主說了再見。
天色變暗，只剩下男主一個人。
他站在天橋之上，看著手機上面三葉寫下的日記。
“約會結束的時候...正好可以看到彗星吧？”
“在說什麼啊，這傢伙。”
他滴咕著，找到手機上面女主三葉的聯絡方式，撥打電話。
另一邊，女主確實接到了一個電話，但並不是男主的電話，而是勅使打來的，說祭典和彗星的事情。
晚上，女主穿著浴衣，前往參加祭典。
之前的電話中，女主的聲音有些憂鬱，讓好友勅使有些在意，不過讓勅使和早耶香都嚇一跳的是，女主居然將自己的頭髮剪短了。
之後，三人找了一塊空地，一起看彗星。
從天際劃過的彗星十分美麗，只是，彗星飛著飛著，突然分出一小部分，向下掉落。
鏡頭轉換，來到男主身上。
打給三葉的電話沒打通，只得到這樣的提示：“您所撥打的電話不在服務區內，或者是沒有開機...”
男主自然不知道三葉那邊的情況，他也沒太在意，還在想：“這慘不忍睹的約會結果，就在下次交換身體的時候告訴她好了。”
他是這麼想的，只是，在那之後，馬上又透過他的內心獨白交代情況：“不知道為什麼，我再也沒有和三葉交換過身體了。”
……
大熒幕前。
志賀貴忍不住皺了皺眉。
沒再交換身體？
聯絡之前那顆分出一部分向下掉落的彗星...不會是分裂出來的那部分彗星砸到糸守鎮上，把糸守鎮上包括女主在內的人都砸死了吧？
不會吧？
女主葬送者林智彥老賊又發功了？在經過《白箱》那部動畫的沉寂之後，終於又向自家動畫女主下殺手了？